面板产业需求回暖 企业积极提升产能
今年以来,面板市场需求逐步回升,价格持续上涨。面板企业如TCL华星在确保交付达成的同时,积极提升产能。业内人士认为,面板需求有望持续复苏,大型体育赛事、AR/VR产品出货回暖、AI手机及AIPC等创新产品持续落地,将拉动显示面板需求增长。
下游需求端乐观
华西证券表示,LCD电视面板价格已接近去年9月高位,预计二季度面板价格仍会有所上涨。OLED手机面板在去年四季度涨价之后,今年有望继续上涨。大尺寸面板方面,受体育赛事拉动,TV需求有望增长。中小尺寸面板方面,智能手机、笔记本电脑及平板电脑出货数据转暖,2024年有望恢复增长态势。
面板企业转变经营理念
面板行业从以往满产满销转变为以需定产。面板企业根据市场需求变化调整稼动率,并在春节期间安排放假以应对市场需求下滑。企业重点关注需求面的变化,确保工厂生产的弹性,优化供应链系统,及时应对市场变化。
布局新技术产品
面板企业积极布局折叠屏、车载屏等增长较快的细分品类。折叠屏手机销量增速较快,预计今年折叠屏出货量有望超过2000万块,保持20%以上的增速。面板企业将不断突破折叠屏技术,降低成本,使其在更多产品中得到应用。车载屏方面,出货量同样有望保持较高增速。
投资机遇显现
面板行业供需两端的变化吸引了投资机构关注。平安证券认为,新技术为LCD产业注入新活力,面板产业有望从强周期行业逐渐向成长性行业过渡。显示面板厂商控产保价策略效果显著,行业景气度有望向上,成长属性逐渐显现。建议关注盈利弹性较大的产业链环节以及相关龙头企业。
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